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Gestion de patrimoines - Prestataire De Services - France

FrancePrestataire de services
72 Entreprises 19 Produits

  1. CABINET HIVE

    France

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  2. HNOS PATRIMOINE

    France

    HNOS PATRIMOINE, cabinet de conseil en gestion de patrimoine basée dans le Loiret, propose des solutions d’investissement « clé en main ». Nous vous accompagnons et vous conseillons pour : - faire fructifier votre épargne - réduire votre fiscalité - préparer votre retraite - optimiser votre succession Si les placements immobiliers vous intéressent, nous vous proposons 3 types de solutions : - achat de votre résidence principale, investissement principal - investissements dans l’immobilier locatif pour vous constituer des revenus supplémentaires - sociétés civiles immobilières (SCI) pour mieux structurer votre patrimoine Nous vous conseillons dans vos placements financiers : - assurance vie - PEA - compte titre - SCPI - contrat de capitalisation - placements alternatifs Nous travaillons avec vous, pour créer des solutions qui sont adaptées à vos besoins, et nous nous rendons aussi disponibles que possible car mener à bien votre projet est la priorité de notre cabinet. Vous souhaitez vous faire accompagner dans vos projets ? N’hésitez pas à contacter notre cabinet !

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  3. PRIMADVIZ

    France

    Primadviz est une plateforme de mise en relation entre professionnel de l'investissement et particuliers. L'objectif est d'inviter les particuliers à contacter des professionnels de l'investissement pour les accompagner dans les décisions importantes de leur vie. Les décisions importantes concernent l'investissement de manière générale avec un conseil au niveau juridique, fiscale, financier et immobilier. Par exemple, cela peut concerner la mise en place d'une épargne retraite pour bénéficier d'un capital ou une rente au jour du départ en retraite. Les professionnels de l'investissement peuvent être des conseillers en gestion de patrimoine, gérants d'actifs, agents généraux, courtiers en prêt, en assurance et en immobilier. La force des professionnels indépendants est qu'ils n'ont pas de parti pris dans les produits ou les solutions qu'ils proposent à leurs clients. Les particuliers qui contactent un professionnel auront un retour du professionnel sous 48h afin de commencer l'accompagnement et de pérenniser la relation.

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  4. OFFICE NOTARIAL DE LA MANDA

    France

    L'Office Notarial de la Manda est une étude de notaire idéalement placée au cœur de la Métropole Nice Côte d'Azur, à Colomars, dans les Alpes-Maritimes (06). Maître Leila PALOMBIERI conseille et accompagne les professionnels dans toutes les étapes importantes de la vie d'une société : - rédaction des statuts et choix de la forme juridique - acquisitions et cessions de fonds de commerce - achat des murs et transactions immobilières, - droits des affaires et des sociétés Le notaire est à disposition des chefs d'entreprise pour les orienter sur les choix personnels influant sur leur activité professionnelle : - choix du régime matrimonial adapté - anticipation de la transmission de patrimoine - donation, partage, cession de parts Maître PALOMBIERI sécurise et authentifie vos actes, et vous fait bénéficier de conseils avisés afin d'optimiser la fiscalité. Elle éclairera vos décisions pour que vos projets soient une réussite solide et durable. L'étude propose un parking privé gratuit réservé à la clientèle, les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. L'office pratique un tarif réglementé vous assurant un conseil de qualité désintéressé, dans le respect de l'intérêt des clients.

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  5. FA CONSEILS PATRIMOINES

    France

    FA CONSEILS ET PATRIMOINES est un cabinet indépendant bordelais, créé par Erwan RENAUX, spécialisé dans le conseil et la gestion de patrimoine. Notre mission est de vous accompagner lors de la création, l'accroissement, l'optimisation puis la transmission de votre patrimoine privé et/ou professionnel. Notre équipe, issue du monde bancaire, juridique et de l'entreprenariat est à votre écoute pour vous conseiller et vous éclairer sur l'évolution de votre situation et de vos projets. FA CONSEILS ET PATRIMOINES dispose de toutes les accréditations pour vous servir : Conseil en investissement financier : Agrément obtenu auprès de l'Autorité des Marchés Financiers sous le n° E 002972.Membre de l'Association Nationale des Conseillers Financiers (ANACOFI). Transactions sur les immeubles et les fonds de commerce : carte T numéro 33063-3198 délivrée par la préfecture de la gironde. Courtier en assurances : enregistrement auprès de l'ORIAS sous le numéro 12065365.

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  1. TEAM UP BY PAINVIN

    France

    Pour qui ? Notre offre s’adresse aux chefs d’entreprises et aux dirigeants de sociétés qui souhaitent être accompagnés dans la gestion de leur entreprise et aidés dans leur organisation. Quelle est notre valeur ajoutée ? Nous mettons à votre disposition une équipe dédiée qui vous accompagne dans la gestion quotidienne de votre entreprise. TEAM UP, c’est l’assurance de : Faire équipe avec des professionnels compétents et à votre écoute. Utiliser des outils adaptés et performants conformes à vos exigences. Qu’est-ce qui nous différencie ? Nous sommes là quand vous en avez besoin et où vous en avez besoin ! Nos offres sont ponctuelles ou permanentes. Nous pouvons nous déplacer dans vos locaux ou gérer vos besoins de nos bureaux. Vous bénéficiez d’une équipe partageant les valeurs du travail bien fait et bien organisé dont le but est de participer au développement de votre entreprise. Quels sont vos bénéfices en tant que client ? Vous vous concentrez sur votre métier. Votre entreprise bénéficie pleinement de toute votre valeur ajoutée. Votre entreprise est bien organisée. Le service administratif n’est plus un soucis, vous gagnez en sérénité. Vous gagnez du temps ! Vous déléguez les tâches improductives.

  2. WATSON PATRIMOINE

    France

    Retraite, transmission de patrimoine, stratégie d'investissement, financement de projets… WATSON Patrimoine vous apporte son expertise afin de construire, organiser, gérer et optimiser votre patrimoine. Installé à La Rochelle, Niort et Bordeaux, nous intervenons partout en France pour répondre à vos problématiques patrimoniales. Afin de vous apporter le meilleur conseil, nous sélections nos partenaires financiers et assureurs sur des critères de performance, de réactivité et de fiabilité. Nous travaillons en étroite collaboration avec un réseau de notaires, experts-comptables, avocats fiscalistes. Autant d'engagement qui nous permettent de vous assurer la qualité de nos conseils. Votre patrimoine est unique et mérite une attention toute particulière. En fonction de votre profil et de vos objectifs, notre accompagnement est globale que ce soit pour les particuliers ou les professionnels : - Conseils en placements financiers - Optimisation de la trésorerie d’entreprise - Investissement immobilier à forte valeur ajoutée - Expertise patrimoniale (fiscalité, transmission du patrimoine…) - Financement de projets immobiliers et professionnels

  3. COUPET ROCHE PATRIMOINE

    France

    COUPET ROCHE PATRIMOINE c’est un cabinet de : - Gestion de patrimoine - Défiscalisation - Courtage bancaire et financier Gestion de patrimoine : Accompagnement des particuliers et des chefs d'entreprise, dans la création, la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Cet accompagnement doit se faire dans les meilleures conditions et répondre à leurs objectifs personnels. Le cabinet COUPET-ROCHE PATRIMOINE n'est affilié à aucun réseau bancaire ou compagnie d'assurance et sélectionne pour vous les solutions les plus appropriées. Défiscalisation : Pour vos placements, le cabinet COUPET-ROCHE PATRIMOINE vous propose une sélection des meilleurs placements et gestionnaires permettant de réduire l' impôt sur le revenu et l' IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière). Dans le domaine de l' immobilier, Anne-Sylvie Coupet-Roche vous propose une large gamme d' investissements en immobilier direct ou indirect (SCPI) en fonction de vos besoins/attentes. Courtage bancaire et financier : Le cabinet Coupet-Roche PATRIMOINE recherche pour vous le meilleur financement de vos projets immobiliers particuliers et/ou professionnels (création, reprise, transmission d' entreprise). Le cabinet COUPET-ROCHE PATRIMOINE s'occupe de la gestion des dossiers auprès des différents établissements bancaires, et négocie les meilleures conditions de taux, de garanties, d' assurances et frais.

  4. CF PATRIMOINE

    France

    CFP - Conseil Finance Patrimoine est un cabinet de gestion patrimoniale indépendant basé à Saint-Étienne depuis plus d’une décennie. Acteur de la construction et du développement de votre patrimoine, C.F.P s’adapte à la situation des personnes rencontrées en fonction de leur objectif court, moyen, long terme. Ainsi, notre approche est basée sur le besoin client et non pas produit afin d’apporter la stratégie patrimoniale le plus complète et la plus cohérente. La valeur humaine est le moteur principal de nos analyses. Pour atteindre les objectifs de nos clients, nos priorités sont l'écoute, le conseil et l'accompagnement. CFPatrimoine est référencée à l’ORIAS en qualité de Conseiller en Investissement Financier (CIF), Courtier en assurance-réassurance (COA), Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP). CFPatrimoine est adhérent auprès de ANACOFI, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF). CFPatrimoine dispose également de la Carte Professionnelle Immobilière.

  5. STRASBOURG-IMMOBILIER.FR

    France

    Strasbourg-Immobilier.Fr est un acteur du marché immobilier Alsacien. Spécialisé sur l'Eurométropole de Strasbourg, notre cabinet accompagne et conseille nos clients dans leurs projets immobiliers. Située au 9 Place Kléber, notre agence vous accueille. Nos consultants sont également mobiles pour répondre à vos disponibilités et maîtrisent les outils digitaux pour faciliter les échanges (Visio notamment). Notre équipe est à taille humaine. Elle est divisée en 3 lignes de métiers et d'activité : - le conseil en investissement locatif dans l'Eurométropole de Strasbourg. Des dispositifs fiscaux comme la location meublée non professionnelle permettent d'acquérir un bien immobilier à Strasbourg et de le louer, sans payer d'impôts sur ces loyers. Nous pouvons citer également des lois comme la loi Pinel, Malraux ou Censi-Bouvard, qui permettent de réduire l'impôt tout en investissant dans un bien locatif à Strasbourg. Les logements neufs, les résidences étudiants - EHPAD - seniors en sont de parfaits exemples. Enfin, l'investissement en nue-propriété est un outil de diversification patrimonial à évoquer.- l'estimation immobilière avec nos Conseillers Immobiliers. Ils répondent à nos clients vendeurs et réalisent l'estimation des biens. Ils sont en charge de la transaction des appartements et maisons, et suivent de A à Z chaque projet de nos clients.- la recherche immobilière avec nos Chasseurs Immobiliers. Ils recueillent vos critères et attentes afin d'identifier les meilleurs biens

  1. ASSUR PLUS

    France

    La société Assur Plus apporte une large palette de solutions d’assurance et gestion de patrimoine. Les conseillers spécialisés ont sélectionné les produits qui répondent aux besoins de tous les clients, tant pour les particuliers: complémentaire santé, prévoyance retraite, loi Madelin, épargne, placement (multi gestion, gestion profilée, sécurisée, bourse), habitat, automobile, crédit etc. que pour les professionnels: RC Pro, assurance des murs, exploitation, flotte automobile, risque industriel, perte d'exploitation, construction et décennale, épargne salariale, intéressement et participation, mutuelle de groupe, loi Madelin. Ne manquent pas non plus les produits pour les expatriés: frais de santé, prévoyance, retraite, responsabilité civile...

  2. IFB

    France

    IFB a vu le jour en 1994 autour d’un concept novateur rendant l’investissement immobilier à la portée au plus grand nombre. La pertinence des choix de l’entreprise ainsi que la confiance de ses clients ont conduit IFB à un développement rapide et à une implantation sur l’ensemble du territoire, grâce à une force commerciale d’agents commerciaux indépendants. Pour répondre plus largement aux préoccupations ses clients, IFB a élargi son offre, dès 1998, avec son partenaire THESEIS Capital qui propose une très large gamme de solutions de crédits, d’assurances ou de placements financiers.

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  1. SELEXIUM

    France

    Selexium.com est un groupe spécialisé dans le conseil et la gestion de patrimoine et placements financiers. Nous conseillons et accompagnons les clients qui souhaitent : - se constituer un patrimoine - protéger leur famille - préparer leur retraite - optimiser leur fiscalité - être conseillé dans la préparation de leur succession. Nos valeurs sont l'expertise, la proximité, la fiabilité et la qualité du service. L'objectif est de vous garantir la réussite de votre projet dans les meilleures conditions. L'ensemble de nos collaborateurs sont diplômés et certifiés et justifient d’une expérience forte dans leur domaine afin d’assurer le bon avancement de votre projet. Un suivi personnalisé est réalisé lors de la première prise de contact et nous nous engageons à vous apporter toutes les évolutions et nouveautés en matière de défiscalisation.

  2. STRASBOURG-IMMOBILIER.FR

    France

    Strasbourg-Immobilier.Fr est un cabinet immobilier à Strasbourg. Notre équipe vous accueille dans notre agence située Place Kléber.Nos Conseillers Immobiliers répondent aux vendeurs en apportant toutes leurs expertises locales. Ils estiment les biens immobiliers et gèrent intégralement la vente du bien immobilier à Strasbourg. Ce sont d’excellents communicants qui sont formés aux nouveaux outils digitaux. Les plateformes permettent de se faire une idée des prix pratiqués près de chez vous. Néanmoins, rien ne remplace la connaissance terrain et l’expérience d’un professionnel.Nos Chasseurs Immobiliers sont de véritables fins limiers. Ils activent leurs réseaux pour dénicher les biens immobiliers dans l’Eurométropole de Strasbourg répondant à votre cahier des charges. Ils scrutent alors les marchés du neuf et de l'ancien, pour dénicher le bien de vos rêves. En moyenne, nos Chasseurs Immobiliers identifient votre prochain cœur en 32 jours. Efficacité garantie ! Nos Consultants Immobilier Patrimonial conseillent et épaulent nos clients dans la réalisation de leurs investissements locatifs à Strasbourg. Selon le profil des investisseurs, leurs objectifs et leurs capacités financières différentes solutions peuvent être envisagées. La défiscalisation grâce à l'immobilier autour de lois fiscales comme la loi Pinel, Malraux ou Censi-Bouvard. La Location Meublée Non Professionnelle (LMNP) permet quant à elle de générer des loyers sans imposition.

  3. GROUPE AUXANDRE

    France

    Le Groupe Auxandre est gestionnaire de patrimoine indépendant depuis près de 30 ans dans la région d’Aix-en-Provence. Cette société familiale accompagne ses clients dans leurs démarches d’investissements et propose de nombreuses solutions comme notamment l’investissement en EPHAD. L’EPHAD est une maison de retraite médicalisée. C’est une valeur sure en terme d’investissement avec une population en France vieillissante et une demande croissante de ce type de chambres pour personnes âgées nécessitant une surveillance médicale 24/24H, sachant qu’en 2040 1, 2 millions de personnes seront dépendantes et nécessiterons une chambre médicalisée.Le Groupe Auxandre propose aussi du démembrement immobilier qui consiste à séparer le droit de propriété d’un bien meuble ou immeuble en deux parties, les investissements alternatifs traités au cas par cas, l'investissement en assurance vie et l'investissement en Floride avec la société Auxandra.

  4. ATARAXIA PATRIMOINE

    France

    Ataraxia Patrimoine est née du constat que le conseil assurantiel et patrimonial destiné aux professionnels de santé est souvent partial et générique. Nous travaillons avec les professionnels de santé depuis plus de 6 ans. Les subtilités de vos situations n'ont plus de secrets pour nous. Vous êtes nombreux à vous demander : - Quel statut pour mon activité libérale (nom propre / SEL / SPFPL) ? - Comment assurer mon pouvoir d'achat à la retraite ? - Mon épargne est-elle adaptée à mes objectifs ? - Ma prévoyance correspond-elle à mes besoins réels ? Notre ambition est de vous offrir une approche parfaitement adaptée à la singularité de votre système de protection sociale & à votre législation. Notre seul mandant, c'est vous ! nous répondons à toutes vos questions : Puis-je diminuer mes charges sociales, et si oui comment ? La déduction fiscale Madelin est-elle véritablement adaptée à l’imposition de mon foyer ? Puis-je réellement les atteindre avec des frais, souvent masqués, qui rognent la majorité de la performance ? En situation d’invalidité, me couvre-t-elle en complément ou déduction de potentiel nouveaux revenus ? Grâce au Bilan Patrimonial, nous générons un audit des dimensions économiques, juridiques et fiscales de votre situation. Cet Audi nous servira nous servira à vous fournir des préconisations détaillées. Nous élaborerons ensuite une stratégie patrimoniale globale qui corresponde à votre mode de vie

  5. PRO INVEST FINANCE

    France

    Le cabinet Pro Invest Finance est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant situé à Eaubonne dans le Val d'Oise. Il s'adresse principalement a une clientèle d’investisseurs privés.Notre rôle est d’accompagner nos clients dans la durée, dans la constitution et la gestion de leur patrimoine personnel et/ou professionnel.Notre cabinet est notamment spécialisé en gestion de portefeuille (assurance-vie, comptes titres, PEA ou trésorerie d'entreprise) et offre à ses clients un suivi rigoureux et une gestion réellement personnalisée de leurs actifs. Pour cela, nous définissons ensemble un profil d'investissement précis et effectuons une veille permanente sur les solutions d'investissements afin de sélectionner les placements offrant un potentiel intéressant en terme de performance et de prise de risque.

  6. CABINET BERAT & FILS (BERAT ET FILS)

    France

    Courtier d'assurances depuis 1990, notre équipe est composée de 8 professionnels de l'assurance entièrement dévouée à notre clientèle.Bien sûr, la recherche du juste prix est un des principaux critères de satisfaction de nos clients, mais avant tout, nous souhaitons vous proposer les meilleures garanties qui s'offriront à votre situation. La meilleur affaire en assurances, ce n'est pas lors de la souscription du contrat, mais à l'indemnisation d'un éventuel sinistre que l'on s'en aperçoit. Notre philosophie, est que nous préférons ne pas vous assurer que mal vous assurer, la recherche du prix le moins cher de certains clients entraîne l'absence de garanties primordiales pour nous, et nous nous refusons d'apporter un mauvais service. Professionnels : Local Professionnel, Santé Indépendant, Santé Entreprise, Prévoyance Indépendant, Prévoyance Entreprise, Assurance Automobile, Reponsabilité civile mandataire, Protection juridique, Assurance Chômage....

  7. MAS JEAN PAUL

    France

    L´office notarial MAS JEAN PAUL composée de trois notaires et d’une trentaine de collaborateurs. Une organisation à travers divers pôles : patrimoine, immobilier, droit et fiscalité entreprise, droit de la famille…

  8. NICOLAS RENAUD CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

    France

    Notre cabinet de conseil en investissement et gestion de patrimoine est conçu pour les entreprises qui s’interrogent sur les meilleures décisions à prendre en matière de placements, de financement et de fiscalité. Une approche globale plus approfondie que dans les structures classiques nous permet la mise en place de solution sur mesure.

  1. LRK CONSULTING

    France

    Conseil en Gestion de Patrimoine et Ingénierie Patrimoniale. Support immobilier et financier. Conseil en matière fiscale, en prévoyance. Support de défiscalisation immobilière et Isf. Placement financier et assurance-vie. Conseil en optimisation d'entreprise (charges et rémunérations).

  2. BOBAY GESTION IMMOBILIÈRE

    France

    Cabinet de syndic indépendant spécialiste de l'immobilier de Paris et de l'Est Parisien (Neuilly-Plaisance, Neuilly sur marne, Le Perreux, Champigny, Fontenay sous bois, Nogent, Rosny sous bois, Noisy le grand, Villiers)

  3. FREDERIC POUCEL

    France

    Conseil et autres conseils de gestion dans les domaines: immobilier et gestion de patrimoinepour les particuliers et les entreprises.

  4. ACROPOLE GESTION PRIVEE

    France

    L'entreprise ACROPOLE GESTION PRIVEE, est un Prestataire de services, qui travaille dans le secteur Analyse financière - conseil. Elle est également présente dans les secteurs conseil en investissements financiers et la fiscalité, et gestion de patrimoine. Elle est basée à Francheville, France.

  5. C&C PATRIMOINE AMBITION

    France

    L'entreprise C&C PATRIMOINE AMBITION, est un Prestataire de services, qui travaille dans le secteur Investissements - conseil. Elle est également présente dans les secteurs gestion de patrimoines, et services de gestion et administration de fonds d'investissement immobiliers. Elle est basée à St Egreve, France.

  6. CAPFINANCES

    France

    Capfinances : courtier en assurances. Capfinances est un spécialiste de la gestion de patrimoine. Dans un monde financier et fiscal de plus en plus complexe et changeant, faire appel à un professionnel de la gestion de patrimoine est devenu incontournable.Fort d’une expérience de plus de 10 ans dans ce domaine, la dynamique de Capfinances repose sur un travail étroit et exigeant avec plus d’une centaine de partenaires prestigieux. Capfinances est un courtier en gestion de patrimoine indépendant, dont le rôle est de vous faire profiter des gestionnaires les plus compétents du secteur. Notre métier de courtier: Entièrement apolitique, Capfinances trouvera et apportera des solutions afin de construire la situation patrimoniale adaptée à vos projets de vie. CapFinances est un courtier indépendant classé 25ème sur 18000 courtiers comparés au classement des courtiers millionnaires. Label d’excellence 2014 : attribué par des experts indépendants aux meilleurs contrats d'assurance.

  7. AKELIO

    France

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    Akelio est une agence française d'édition de logiciels sur-mesure : - plateforme intranet et extranet - plateforme collaborative - applications mobiles Android & IOS - gestion de workflow / processus métiers, projet de gestion documentaire Les derniers projets de l'agence ? - Une application de suivi budgétaire et de planning pour la construction d’un moteur d’hélicoptère - Une application ludique de parcours - Un outil pour faciliter le déploiement de parcs informatiques pour plusieurs milliers d’utilisateurs - Un assistant administratif en ligne - Une application mobile pour mettre en relation une collectivité et ses citoyens - Un logiciel dans le domaine de gestion de patrimoine Akelio est composée d'une équipe de développeurs qui ont acquis une solide expérience depuis près de 15 ans. L'agence a développé des applications dans tous les secteurs : médical, loisirs, finance, énergie... L'agence propose ainsi des solutions sur-mesure, complètement adaptées à vos attentes. L'accompagnement d'Akelio est complet : 1. Etude de vos besoins 2. Réalisation du cahier des charges 3. Architecture technique de l'application 4. Accompagnement sur les technologies 5. Développement de l'application 6. Livraison de votre outil 7. Formation de vos utilisateurs Akelio a l'habitude d'accompagner les entreprises sur le long terme et réalise donc un suivi sur plusieurs années : votre outil est amené à évoluer ! Vous pouvez nous contacter à l'adresse contact@akelio.fr

    Site web Open In New icon Voir tous les produits

  8. EIRL MIKAEL QUIN ASSURANCE ET CONSEILS

    France

    Ma mission en tant qu’Agent général indépendant AXA Prévoyance & Patrimoine est de vous conseiller et de vous protéger pour sécuriser et rendre possible vos projets. DOMAINES D’INTERVENTION ▪️la protection des indépendants, des salariés, des retraités, et des chefs d’entreprises en traitant de l’arrêt de travail (incapacité), de l’invalidité, du décès, de la santé, de la retraite, de la dépendance ▪️l’épargne ▪️l’optimisation de votre fiscalité et de la transmission de votre patrimoine Ma démarche d’expert, unique sur le marché, consiste à réaliser un bilan précis de vos besoins, pour vous apporter des solutions cohérentes avec votre situation personnelle et professionnelle. Je traite donc de tous vos sujets liés à votre protection sociale et à la gestion de votre patrimoine dans le cadre d’une vraie relation durable. En ayant recours à mes services, vous rencontrerez enfin un vrai partenaire à vie.

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  9. OPTION PATRIMOINE

    France

    OPTION PATRIMOINE est une société de gestion de patrimoine indépendante implantée à proximité de TOULOUSE, son activité a débuté en 1996 et sa croissance lui permet d'être, à ce jour, une des sociétés indépendantes de premier plan dans l'hexagone. Membre de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, syndicat qui regroupe près de 70 % des professionnels du patrimoine), OPTION PATRIMOINE travaille en étroite collaboration avec deux autres sociétés de gestion de patrimoine indépendantes. Sa collaboration constitue ainsi un ensemble d’une dizaine de personnes, conseillant plus de 450 clients et gérant plus de 200 M€ pour leur compte. Son activité repose essentiellement sur deux métiers : - Conseil patrimonial : Etablir un bilan patrimonial global et préconiser les stratégies juridiques, fiscales et financières adaptées. - Conseil en investissement : Sélectionner, commercialiser et assurer le suivi des supports d'investissements adaptés à la situation de ses clients.

  10. VIA LA PLATEFORME PATRIMONIALE

    France

    CONSEIL INDÉPENDANT EN GESTION DE PATRIMOINE Notre mission est de vous accompagner, vous conseiller et vous proposer les solutions les plus pertinentes dans la création, le développement, la sécurisation et la transmission de votre patrimoine. Nous sélectionnons avec vous les solutions qui vous correspondent parmi l'ensemble des offres sur le marché et aux meilleures conditions. UN CONSEIL INDÉPENDANT, NOTRE ENGAGEMENT Notre équipe est composée de spécialiste reconnus du droits, de la fiscalité et de la finance. Nous sélectionnons avec vous et pour vous, les solutions qui vous correspondent parmi l'ensemble des offres sur le marché. Cette indépendance nous permet d'agir en toutes circonstances dans un seul intérêt : le vôtre. VOTRE SITUATION EST UNIQUE, NOS SOLUTIONS SONT SUR-MESURE Votre conseiller en gestion de patrimoine, interlocuteur unique, vous apporte les réponses sur-mesure par une étude patrimoniale personnalisée, et avec une absolue confidentialité. Vous bénéficiez ainsi de la proximité et de la réactivité d' un conseiller qui s'engage à vos cotés sur le long terme, et de la compétence de toute une équipe.

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