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Gestion de patrimoines

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19 Produits

CABINET HIVE

France

Nous accompagnons nos clients dans les étapes clés de leurs projets : Création de société, Conseil patrimonial, aide au pilotage, restructuration, investissement, demande de financement et levée de fonds. HIVE est un cabinet, moderne, orienté vers les nouvelles technologies et les solutions digitales. Tous nos clients disposent d’une application mobile pour le suivi de leurs activités. Et comme être connecté ne fait pas tout, nous entretenons une relation de proximité avec nos clients!

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Impôt Sur Le Revenu

Assistance De Gestion

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PRIMADVIZ

France

Primadviz est une plateforme de mise en relation entre professionnel de l'investissement et particuliers. L'objectif est d'inviter les particuliers à contacter des professionnels de l'investissement pour les accompagner dans les décisions importantes de leur vie. Les décisions importantes concernent l'investissement de manière générale avec un conseil au niveau juridique, fiscale, financier et immobilier. Par exemple, cela peut concerner la mise en place d'une épargne retraite pour bénéficier d'un capital ou une rente au jour du départ en retraite. Les professionnels de l'investissement peuvent être des conseillers en gestion de patrimoine, gérants d'actifs, agents généraux, courtiers en prêt, en assurance et en immobilier. La force des professionnels indépendants est qu'ils n'ont pas de parti pris dans les produits ou les solutions qu'ils proposent à leurs clients. Les particuliers qui contactent un professionnel auront un retour du professionnel sous 48h afin de commencer l'accompagnement et de pérenniser la relation.

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Plan d'Épargne Action

Pland d'Épargne Retraite Individuel TNS

Dispositif - Loi Pinel

Plan d'Épargne Retraite Individuel

Location meublée non professionnelle

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SELEXIUM

France

Selexium.com est un groupe spécialisé dans le conseil et la gestion de patrimoine et placements financiers. Nous conseillons et accompagnons les clients qui souhaitent : - se constituer un patrimoine - protéger leur famille - préparer leur retraite - optimiser leur fiscalité - être conseillé dans la préparation de leur succession. Nos valeurs sont l'expertise, la proximité, la fiabilité et la qualité du service. L'objectif est de vous garantir la réussite de votre projet dans les meilleures conditions. L'ensemble de nos collaborateurs sont diplômés et certifiés et justifient d’une expérience forte dans leur domaine afin d’assurer le bon avancement de votre projet. Un suivi personnalisé est réalisé lors de la première prise de contact et nous nous engageons à vous apporter toutes les évolutions et nouveautés en matière de défiscalisation.
ATARAXIA PATRIMOINE

France

Ataraxia Patrimoine est née du constat que le conseil assurantiel et patrimonial destiné aux professionnels de santé est souvent partial et générique. Nous travaillons avec les professionnels de santé depuis plus de 6 ans. Les subtilités de vos situations n'ont plus de secrets pour nous. Vous êtes nombreux à vous demander : - Quel statut pour mon activité libérale (nom propre / SEL / SPFPL) ? - Comment assurer mon pouvoir d'achat à la retraite ? - Mon épargne est-elle adaptée à mes objectifs ? - Ma prévoyance correspond-elle à mes besoins réels ? Notre ambition est de vous offrir une approche parfaitement adaptée à la singularité de votre système de protection sociale & à votre législation. Notre seul mandant, c'est vous ! nous répondons à toutes vos questions : Puis-je diminuer mes charges sociales, et si oui comment ? La déduction fiscale Madelin est-elle véritablement adaptée à l’imposition de mon foyer ? Puis-je réellement les atteindre avec des frais, souvent masqués, qui rognent la majorité de la performance ? En situation d’invalidité, me couvre-t-elle en complément ou déduction de potentiel nouveaux revenus ? Grâce au Bilan Patrimonial, nous générons un audit des dimensions économiques, juridiques et fiscales de votre situation. Cet Audi nous servira nous servira à vous fournir des préconisations détaillées. Nous élaborerons ensuite une stratégie patrimoniale globale qui corresponde à votre mode de vie
PRO INVEST FINANCE

France

Le cabinet Pro Invest Finance est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant situé à Eaubonne dans le Val d'Oise. Il s'adresse principalement a une clientèle d’investisseurs privés.Notre rôle est d’accompagner nos clients dans la durée, dans la constitution et la gestion de leur patrimoine personnel et/ou professionnel.Notre cabinet est notamment spécialisé en gestion de portefeuille (assurance-vie, comptes titres, PEA ou trésorerie d'entreprise) et offre à ses clients un suivi rigoureux et une gestion réellement personnalisée de leurs actifs. Pour cela, nous définissons ensemble un profil d'investissement précis et effectuons une veille permanente sur les solutions d'investissements afin de sélectionner les placements offrant un potentiel intéressant en terme de performance et de prise de risque.

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CABINET BERAT & FILS (BERAT ET FILS)

France

Courtier d'assurances depuis 1990, notre équipe est composée de 8 professionnels de l'assurance entièrement dévouée à notre clientèle.Bien sûr, la recherche du juste prix est un des principaux critères de satisfaction de nos clients, mais avant tout, nous souhaitons vous proposer les meilleures garanties qui s'offriront à votre situation. La meilleur affaire en assurances, ce n'est pas lors de la souscription du contrat, mais à l'indemnisation d'un éventuel sinistre que l'on s'en aperçoit. Notre philosophie, est que nous préférons ne pas vous assurer que mal vous assurer, la recherche du prix le moins cher de certains clients entraîne l'absence de garanties primordiales pour nous, et nous nous refusons d'apporter un mauvais service. Professionnels : Local Professionnel, Santé Indépendant, Santé Entreprise, Prévoyance Indépendant, Prévoyance Entreprise, Assurance Automobile, Reponsabilité civile mandataire, Protection juridique, Assurance Chômage....
BOBAY GESTION IMMOBILIÈRE

France

Cabinet de syndic indépendant spécialiste de l'immobilier de Paris et de l'Est Parisien (Neuilly-Plaisance, Neuilly sur marne, Le Perreux, Champigny, Fontenay sous bois, Nogent, Rosny sous bois, Noisy le grand, Villiers)
ADVIZEO BY SETEC

France

Advizeo est une solution innovante et clés en main, qui permet à l’ensemble des utilisateurs de réaliser des économies d’énergie tout en optimisant la gestion de leur patrimoine : consommation d’énergie, amélioration du confort, limitation des risques sanitaires, suivi de l’exploitation/maintenance. La solution advizeo comprend : - Des objets connectés plug & play pour mesurer : électricité, gaz, eau, température, humidité, CO2, réseau de chaud et de froid /Une application complète et multi-mesures, disponible sur smartphone, tablette et ordinateur : alertes automatiques en cas de consommations anormales, de pannes, de fuites ; des recommandations issues de l’analyse des ingénieurs en management de l’énergie ; d’autres fonctionnalités : intégration des factures, cartographie, rapports énergétiques, suivi d’objectifs, comparaison entre sites… /Une connectivité réseau dédiée à l’internet des objets : réseau national LoRaWAN™ d’Objenious by Bouygues TelecomGrâce aux capteurs connectés, l’application apprend le fonctionnement du bâtiment et conseille l’utilisateur afin de baisser le coût de sa facture énergétique. Nos clients réalisent 6 à 17% d’économies d’énergie et 90% d’entre eux ont un ROI de moins de 6 mois. Pour des structures plus complexes ou un accompagnement plus approfondi en faveur de la transition énergétique, advizeo propose un ensemble de services réalisés par nos ingénieurs certifiés (IPMVP, ISO 50 001). Dans ce cas, advizeo s’engage sur les économies d’énergie
ALLPLAN FRANCE

France

Sur le secteur édition de logiciels, Allplan s’impose comme un des principaux acteurs grâce à ses solutions logicielles puissantes et novatrices de maquette numérique répondant aux nouvelles attentes du monde du bâtiment et de la construction. Notre offre est étendue pour répondre à des besoins très variés dont le logiciel de modélisation 3D, le logiciel d’estimation des coûts de construction, le logiciel de gestion de patrimoine, le logiciel de scan et de numérisation ainsi que divers programmes collaboratifs. Fort de plusieurs années d’expérience sur le secteur de l’édition de logiciels, Allplan jouit d’une excellente réputation pour ses solutions logicielles performantes et novatrices de conception architecturale pour les architectes et ingénieurs du bâtiment.
FIDELIANCE

France

FIDELIANCE est membre du réseau CROWE HORWATH, réseau international.Nos produits et services: Fideliance propose de nombreux services. Afin de vous permettre d’y voir clair, nous vous présentons les différents appuis que nous pouvons vous apporter, au travers de produits adaptés à votre structure et à vos besoins. Voici la liste de nos produits : •Cœur de fiscalité•Cœur de comptabilité•Assistance à la gestion prévisionnelle•Due diligence•Consolidation•Externalisation de paie•Modélisation financière•Audit légal•Assistance aux particuliers•Accompagnement créateur, enseignants et consultants•Gestion de patrimoine•Gestion de comptabilité en ligne•Assitance aux OGEC•Assistance aux associations•Création de structure de groupes étrangers•Assistance aux professions libéralesNotre gamme de services se décompose en 4 branches : •Audit•Expertise comptable•Conseil et Corporate Finance•Risk consulting - (développé au travers du réseau Crowe Horwath)

CABINET REGENT

France

Nos sites d’expertise comptable à Gagny et Paris 14èmeLe cabinet Régent, créé en 1993, est un cabinet de commissariat aux comptes et d’expertise-comptable qui a deux sites : Gagny et Paris 14ème. Il est dirigé par Alain Régent, expert-comptable et commissaire aux comptes entouré d'une équipe à votre écoute pour vous conseiller, construire et développer votre entreprise. Nos deux sites d’expertise-comptable de Gagny et Paris 14ème interviennent dans la comptabilité, la fiscalité, le social, le juridique et le conseil en gestion d’entreprises de tous secteurs d'activités de Gagny, Paris 14ème, Villemomble, Le Raincy…, de la région parisienne et au-delà : immobilier, industrie, BTP, professions libérales, services, commerces, associations. Nonobstant cette pluridisciplinarité propre à la profession d’expert-comptable, nous avons des spécialisations dans : - L’immobilier : Gestion de patrimoine (sociétés de capitaux et SCI).Marchand de biens.Promotion immobilière.Agent immobilier.Agent commercial. - L’industrie pharmaceutique. - Les sociétés en participation. - Les groupes de sociétés. - L’intégration fiscale. Le cabinet est membre du Groupe EFIC «www.groupe-efic.com ». Vous recherchez un expert-comptable à Gagny, Paris, Villemomble ou à Le Raincy ? Le premier entretien est gratuit. Si vous désirez nous contacter pour en savoir plus sur notre accompagnement et nos services, vous pouvez compléter le formulaire figurant à «Contactez-nous » ou nous téléphoner au 01.41.53.08.30.
PERLIB.FR

France

Perlib, la gestion de patrimoine, pour tous. Aujourd’hui et demain, Perlib, spécialiste du PER, de l’assurance-vie et des placements immobiliers, vous accompagne dans vos investissements pour préparer votre retraite grâce à des offres digitales d’épargne.

Recommandation produits

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DMSCA

France

DMSCA est une entreprise de courtage en assurance et de gestion de patrimoine. Depuis notre création, notre mission est de répondre aux besoins spécifiques de vos projets en vous proposant des contrats d'assurances adaptés. En mettant l'accent sur un service personnalisé, des tarifs compétitifs et une qualité de service irréprochable, nous mettons tout en oeuvre pour surpasser vos attentes. N'attendez plus pour prendre rendez-vous.
GROUPE AGEO

France

Depuis plus de 30 ans, le Groupe AGEO, courtier en assurances, accompagne ses clients dans les domaines tels que la prévoyance, santé, retraite, le dommage et la gestion de patrimoine. Certifié depuis 2001, le Groupe AGEO a beaucoup investi dans la qualité et conserve un net avantage concurrentiel sur le marché. Fortement ancrée dans l’entreprise, cette notion de qualité de service apparait à tous les échelons, au-delà de la satisfaction du travail bien fait, la qualité est l’élément fédérateur de notre organisation. Nos 4 branches métier. AGEO Prévoyance Conception et gestion sur-mesure de programmes prévoyance et frais de santé / AGEO Risks : Votre interlocuteur unique pour la gestion globale des risques IARD. AGEO Patrimoine : Optimisation du patrimoine des entreprises. AGEO Retraite : Optimisation de la rémunération à la retraite. AGEO a tissé des relations de confiance avec des acteurs de référence du marché : mutuelles, compagnies d'assurances et institutions de prévoyance.
LA FAMILLE DES 8

France

Notre site met à disposition de nombreuses informations pour les particuliers sur la fiscalité et l'investissement du loueur meublé non professionnel. Nous souhaitons accompagner les contribuables lors de leur démarche d'investissement et les conseiller du mieux possible pour que l'achat soit réussi. Ainsi nous proposons un blog ou les actualités immobilières sont relatées. Le futur investisseur connaîtra donc combien il pourra toucher de bénéfices fiscaux sur son avis d'imposition. De plus, il pourra visualiser les conditions et les revenus mensuels qu'il pourra toucher selon son loyer fixé. Le propriétaire sera en mesure de calculer les avantages dont il peut bénéficier avec la loi censi-bouvard ou alors le régime de LMNP. Les biens immobiliers neufs concernent la loi bouvard, celle-ci prévoit une réduction à la hauteur de 11% du montant d'achat du bien. Les logements, dits anciens, eux, sont sous le régime du location meublée non professionnelle. Le particulier sera sous le régime du micro-bic ou du régime réel si ses montants sont inférieurs ou supérieurs à 32 000€. Notre équipe est à disposition pour informer et aider les investisseurs. Nous les accompagnons durant toutes les démarches de leur investissement immobilier.
WALO

France

Walo est la seule plate-forme qui note des milliers de produits financiers pour vous aider à prendre la meilleure décision. Découvrez tout ce que vous devez maîtriser pour optimiser votre épargne et maximiser votre performance. Accédez à des conseils d’experts et à des simulations d’investissement personnalisées. Nos conseils vont concerner : - INVESTIR : L’investissement est une question de long terme, nous comparons tous les produits disponibles pour vous proposer ce qu’il y a de mieux. - ÉPARGNER : L’épargne doit pouvoir s’adapter à votre situation. Elle doit être diversifiée et disponible en cas de besoin. - PRÉPARER SA RETRAITE : La retraite s’anticipe et se prépare. Découvrez pourquoi mais surtout comment vous pouvez l’élaborer et l’optimiser. Notre information est gratuite et indépendante, notre unique mission est le conseil et l’expertise avec l’analyse de milliers de produits financiers. Des comparateurs de produits, des calculettes intelligentes et des simulateurs simples pour vous orienter
ALTERETHIC

France

Le cabinet alterethic accompagne les entreprises PME/ PMI, les groupes & filiales et les OBSL. Nos équipes pluridisciplinaires assurent la comptabilité selon les normes internationales des groupes ou holding permettant la détention de droits sociaux dans diverses sociétés et organisant le patrimoine entre entreprises dédiées à la gestion d’activités, de biens, immobiliers ou autres (brevet, portefeuille de titres…). La remontée d’informations fiables et contrôlées est un facteur déterminant. alterethic accompagne les opérations de fusion-acquisition et assure les investigations préalables (audit), certifie les comptes et mène également des missions contractuelles (commissariat à la transformation ou aux apports). Leur expérience des groupes internationaux permet aux Experts-comptables et aux Commissaires aux comptes d'alterethic de suivre les entreprises étrangères s’implantant en France ou souhaitant sortir de leur frontière : - Nursing. - Payroll. - Reporting. - Fiscalité internationale. - Prix de transfert. - Recommandations opérationnelles. - Établissement des comptes consolidés. - Accompagnement dans le développement de nouvelles filiales. - Assistance à la recherche de partenaires dans un pays étranger. - Assistance à la mise en place d’un réseau commercial export. - Assistance à la mise en place d’une activité export ( liasse documentaire, assurances, crédoc, …). Le cabinet alterethic est Membre du Groupe SFC, Audit Expertise-Comptable et Conseil.

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RECRE'ACTION

France

Spécialisée dans l'aménagement et la maintenance des équipements d'aires de jeux pour enfants, Récré'Action est leader en Île-de-France. Notre activité totalise, début 2016 : - 380 clients (la plupart en contrat annuel) - La gestion de 6000 aires de jeux et de sport en Île-de-France - Un patrimoine de plus de 25000 équipements Notre expérience de 26 ans dans ce secteur d'activité, les moyens humains et matériels que nous déployons, et l'expertise de nos techniciens et chargés d'affaires, sont des atouts de taille dans la réponse à notre objectif : Assurer les parfaites qualités ludiques et de sécurité du patrimoine dont nous avons la responsabilité.
AVENUE DES INVESTISSEURS

France

Avenue Des Investisseurs est un site internet et blog traitant des questions d'épargne et d'investissement. Toutes les classes d'actifs sont abordées avec une spécialisation sur l'assurance-vie. Les internautes ont accès à toute l'information nécessaire pour comprendre les différents produits d'épargne permettant de faire fructifier son capital. Les produits les plus populaires en France sont les assurances-vie. Le site comporte plusieurs articles explicatifs, présentant le fonctionnement de l'assurance-vie, les meilleures assurances-vie et leur fiscalité. L'immobilier est également abordé sur le site internet. Que ce soit pour l'achat d'une résidence principale, de l'immobilier locatif ou l'investissement dans des sociétés civiles de placement immobilier, les informations nécessaires avant de se lancer sont exposées. Incontournable à long terme pour améliorer le rendement de son patrimoine, la bourse est également mise à l'honneur sur le site. Les différents comptes permettant d'investir en actions sont présentés : compte-titres ordinaire ou plan d'épargne en action. Les différents fonds d'investissement (fonds de gestion traditionnels ou fonds indiciels) et mode de gestion sont également abordés. S'agissant des modes de gestion, un dossier complet présente le fonctionnement de la gestion pilotée et ses avantages. Le contenu du site internet se veut le plus pédagogique possible. De nouveaux articles traitant de l'investissement et de l'épargne sont régulièrement publiés.
INVESCO REAL ESTATE

France

Invesco est l’un des plus importants gestionnaires d’actifs mondiaux dont l’objectif est d’aider les investisseurs à construire leur patrimoine et leur sécurité financière. Pour cela, nous cherchons à obtenir d’excellentes performances à travers une gamme de produits diversifiée et nous mettons tout en oeuvre pour répondre aux besoins des investisseurs. Invesco Ltd opère pour le compte de clients institutionels et distributeurs, et est coté à la bourse de New York sous le symbole IVZ. Opérant dans le monde sous les marques Invesco, Invesco Perpetual, Invesco PowerShares, WL Ross & Co et Atlantic Trust, Invesco Ltd est l’un des plus importants gestionnaires d’actifs mondiaux. Plus de 6000 collaborateurs au service de clients situés dans une centaine de pays. Plus de 600 spécialistes de gestion, 15 équipes de gestion spécialisées

TWIMM

France

Twimm est une plateforme full web de GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur). Délivrée en mode Saas, elle optimise l’activité de maintenance et de travaux des entreprises prestataires de service. Les nombreuses fonctionnalités de la solution Twimm permettent de gérer l'ensemble des besoins métiers et facilitent le quotidien de tous les collaborateurs : •Les équipes d'encadrement, les managers et les assistantes depuis le bureau ou back office •Les techniciens ou les intervenants depuis le terrain / en mobilité Depuis le bureau, sur votre ordinateur, vous pouvez : •Optimiser les ressources •Digitaliser le patrimoine et les équipements •Suivre vos contrats de maintenance •Planifier vos interventions •Envoyer des SMS aux clients directement depuis la plateforme •Optimiser vos achats et gestion de stock •Accélerer l'édition et la transmission de vos factures •Personnaliser les rapports d'activité et tableaux de bord •Gérer la traçabilité de vos fluides frigorigènes et générer vos CERFA •Gérer le management énergétique des sites En mobilité, sur leur smartphone ou tablette, les équipes terrain peuvent : •Visualiser et modifier leur planning •Accéder à leurs interventions et informations •Consulter et mettre à jour la base de données •Suivre l'état du stock et réaliser des inventaires •Digitaliser formulaires et attestations réglementaires •Créer des devis et facturer sur place Vous pouvez également créer un extranet pour vos clients.
JBCC - JEAN BONNASSIEUX COMMUNICATION CONSULTANTS

France

Cabinet Conseil en communication appliquée au management et au développement, JBCC a pour vocation de conseiller et fournir des solutions. JBCC intervient, en particulier, pour effectuer des études de climat social, d'attentes en relation avec le management ; conseiller les démarches stratégiques et mettre en œuvre les prestations appropriées, visant à optimiser gestion de l'information et politique de communication ; former au management de projet, d'équipe, à la conduite de réunion ; "Faire vivre" des politiques d'entreprise (R&D, HSE ...), en créant des supports illustrés, interactifs ; "Mettre en valeur" l'innovation, la culture et l'histoire d'entreprise, pour mobiliser ; concevoir l'identité visuelle (logo, marque), interpréter et promouvoir thème, site et patrimoine. Notre expérience : PME, industries, sociétés de services.
CELUM

France

celum propose de puissants outils de gestion de fichiers numériques aux administrateurs ainsi qu’aux responsables de gestion de contenu. Elément clé de ses multiples fonctions, celum la possibilité de gérer n'importe quel type de fichiers : photos, fichiers audio et vidéo, documents de PAO, présentations multimédias, fichiers PDF, documents Microsoft Office et PowerPoint et plusieurs autres formats. celum est une solution dite « full Web » qui fonctionne au niveau client sur toutes les plates-formes via un navigateur Web standard et qui est facile à mettre en place, d'une utilisation intuitive et au besoin simple à personnaliser.Notre approche internationale, notre équipe internationale de collaborateurs, ainsi que notre réseau de partenaires et de revendeurs, nous permettent de fournir à tous nos clients internationaux, les meilleurs outils et solutions pour protéger leur patrimoine numérique marketing et la valeur la plus grande pour le chiffre d'affaires futur.
DELPHINE SIBONY RELATIONS PRESSE

France

Passionnée par la construction de l’information, les médias et les contacts humains depuis plus de 20 ans j’œuvre à la notoriété et la réputation de pépites startup ou re.startup, entreprises cotées ou organisations, associations que j'accompagne au quotidien dans leur problématique de positionnement, d’émergence médiatique, de protection d’image, de prévention et parfois de gestion de crise. L'artisane d’une étroite relation entre médias, relais d’opinion et annonceurs made in France ou étrangers avec lesquels j'entretiens des liens basés sur la confiance, la réciprocité, la transparence et la durée. Mes spécialités ? Relations Presse, stratégies d'influence, plume. Depuis 2019, je suis freelance et conseil en stratégie de Relations Presse pour des startups ou acteurs confirmés du domaine du tech B2B (dont Visable EUROPAGES) et B2C, de l'innovation ou du patrimoine du particulier et de l’entreprise. Lancements de marques, produits et services, positionnement stratégique sur un débat public.

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