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ATARAXIA PATRIMOINE

France

Ataraxia Patrimoine est née du constat que le conseil assurantiel et patrimonial destiné aux professionnels de santé est souvent partial et générique. Nous travaillons avec les professionnels de santé depuis plus de 6 ans. Les subtilités de vos situations n'ont plus de secrets pour nous. Vous êtes nombreux à vous demander : - Quel statut pour mon activité libérale (nom propre / SEL / SPFPL) ? - Comment assurer mon pouvoir d'achat à la retraite ? - Mon épargne est-elle adaptée à mes objectifs ? - Ma prévoyance correspond-elle à mes besoins réels ? Notre ambition est de vous offrir une approche parfaitement adaptée à la singularité de votre système de protection sociale & à votre législation. Notre seul mandant, c'est vous ! nous répondons à toutes vos questions : Puis-je diminuer mes charges sociales, et si oui comment ? La déduction fiscale Madelin est-elle véritablement adaptée à l’imposition de mon foyer ? Puis-je réellement les atteindre avec des frais, souvent masqués, qui rognent la majorité de la performance ? En situation d’invalidité, me couvre-t-elle en complément ou déduction de potentiel nouveaux revenus ? Grâce au Bilan Patrimonial, nous générons un audit des dimensions économiques, juridiques et fiscales de votre situation. Cet Audi nous servira nous servira à vous fournir des préconisations détaillées. Nous élaborerons ensuite une stratégie patrimoniale globale qui corresponde à votre mode de vie
CLEERLY

France

Cleerly est un site pour aider les internautes à prendre les bonnes décisions concernant leur épargne. L'information du site est 100% gratuite et des experts sont disponibles si vous avez des questions. La volonté est de traiter tous les sujets possibles et imaginables, que cela soit l'assurance-vie ou le PER mais aussi les crypto-monnaies ou l'investissement dans l'or ou dans des vignobles. Les fondateurs ont eu deux constats : - Les Français ne sont pas suffisamment bien informés de leurs finances personnelles et du coup ne font presque rien - La retraite baisse et va continuer à baisser, il y a tout intérêt à se préparer le plus tôt et rapidement possible pour pouvoir partir sereinement. Partant de ces constats, Cleerly a été lancé durant l'été 2021. Pour mettre en pratique ce que Cleerly partage, il est possible de contacter des experts via Cleerly, spécialisés dans leurs métiers, qui vous aideront selon votre profil et vos besoins. La volonté première de Cleerly est d'accompagner et conseiller les internautes.
PERLIB

France

Perlib : une expertise reconnue dans l’épargne retraite. Souscrire un Plan Epargne Retraite ou une assurance-vie, cela a du sens pour de nombreux professionnels, de plus en plus impactés par les réformes. Avec Perlib, spécialiste PER et assurance-vie, les démarches d’épargne retraite sont considérablement simplifiées. Un acteur spécialisé. Perlib est un acteur incontournable de l’épargne retraite et accompagne plusieurs centaines de structures (cabinets, centres, sociétés). Avec l’aide de nos courtiers en assurance, nous sommes au fait des spécificités du secteur (revenus, fiscalité, impôts, etc.). Une solution digitale. Une offre dématérialisée pour la souscription et la gestion de vos contrats. Avec Perlib, souscrire un Plan Epargne Retraite ou une assurance-vie se fait en quelques minutes ! Une entreprise responsable. Nos conseillers experts sont en mesure de vous proposer des produits dits « green » en fonction de votre stratégie d’investissement. Vous aider à choisir une épargne retraite qui répond à vos valeurs, cela fait aussi partie de nos objectifs. Avec Perlib, votre épargne est entre de bonnes mains. Perlib s'appuie sur la solidité des acteurs historiques de l'assurance-vie et du PER pour assurer votre épargne. De la phase de conseil à la souscription d’une offre, nous mettons toute notre expertise à votre service, afin de vous aider à trouver la meilleure solution d’épargne pour vous.
PRIMADVIZ

France

Primadviz est une plateforme de mise en relation entre professionnel de l'investissement et particuliers. L'objectif est d'inviter les particuliers à contacter des professionnels de l'investissement pour les accompagner dans les décisions importantes de leur vie. Les décisions importantes concernent l'investissement de manière générale avec un conseil au niveau juridique, fiscale, financier et immobilier. Par exemple, cela peut concerner la mise en place d'une épargne retraite pour bénéficier d'un capital ou une rente au jour du départ en retraite. Les professionnels de l'investissement peuvent être des conseillers en gestion de patrimoine, gérants d'actifs, agents généraux, courtiers en prêt, en assurance et en immobilier. La force des professionnels indépendants est qu'ils n'ont pas de parti pris dans les produits ou les solutions qu'ils proposent à leurs clients. Les particuliers qui contactent un professionnel auront un retour du professionnel sous 48h afin de commencer l'accompagnement et de pérenniser la relation.

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GAN PREVOYANCE

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L'entreprise GAN PREVOYANCE, est un Prestataire de services, qui travaille dans le secteur Assurances. Elle est également présente dans les secteurs Plan Épargne Retraite, Assurance Vie, et Mutuelle Santé Salariés, Épargne Handicap. Elle est basée à Paris, France.

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L'entreprise OPTIMUM VIE, est un Prestataire de services, qui travaille dans le secteur Assurances. Elle est basée à Paris, France.
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