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Accompagnement constitution de patrimoine    

FranceParis et Ile-de-FrancePrestataire de services
2 Entreprises 4 Produits

  1. PRIMADVIZ

    France

    Primadviz est une plateforme de mise en relation entre professionnel de l'investissement et particuliers. L'objectif est d'inviter les particuliers à contacter des professionnels de l'investissement pour les accompagner dans les décisions importantes de leur vie. Les décisions importantes concernent l'investissement de manière générale avec un conseil au niveau juridique, fiscale, financier et immobilier. Par exemple, cela peut concerner la mise en place d'une épargne retraite pour bénéficier d'un capital ou une rente au jour du départ en retraite. Les professionnels de l'investissement peuvent être des conseillers en gestion de patrimoine, gérants d'actifs, agents généraux, courtiers en prêt, en assurance et en immobilier. La force des professionnels indépendants est qu'ils n'ont pas de parti pris dans les produits ou les solutions qu'ils proposent à leurs clients. Les particuliers qui contactent un professionnel auront un retour du professionnel sous 48h afin de commencer l'accompagnement et de pérenniser la relation.

    Voir tous les produits

  2. PRO INVEST FINANCE

    France

    Le cabinet Pro Invest Finance est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant situé à Eaubonne dans le Val d'Oise. Il s'adresse principalement a une clientèle d’investisseurs privés.Notre rôle est d’accompagner nos clients dans la durée, dans la constitution et la gestion de leur patrimoine personnel et/ou professionnel.Notre cabinet est notamment spécialisé en gestion de portefeuille (assurance-vie, comptes titres, PEA ou trésorerie d'entreprise) et offre à ses clients un suivi rigoureux et une gestion réellement personnalisée de leurs actifs. Pour cela, nous définissons ensemble un profil d'investissement précis et effectuons une veille permanente sur les solutions d'investissements afin de sélectionner les placements offrant un potentiel intéressant en terme de performance et de prise de risque.

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