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WERQUIN FINANCE CONSEIL

France

Nous plaçons la satisfaction de ses clients au cœur de sa démarche favorisant un climat de confiance et de proximité afin de permettre à chacun de bénéficier du meilleur service. Afin de sécuriser notre relation contractuelle nous mettons en œuvre les obligations réglementaires qui s'imposent à nos différents métiers: Devoir de conseil, d'information, de mise en garde, de loyauté et de services .Notre principale mission consiste à garantir aux clients une information leur permettant de choisir et décider à tout moment quelle est l'offre la plus adaptée à leurs situations. Organisation et supervision des investissements. Nous vous accompagnons dans vos choix stratégiques, dans vos prises de décisions. Coordination des différents professionnels: (banquiers, agents immobiliers, sociétés de gestion) afin d'assurer un niveau de risque et une allocation d'actif en ligne avec les objectifs d'investissements. Gestion des risques financement, ressources humaines, …• Structuration juridique et fiscale du patrimoine. Coordination des avocats, notaires, conseillers patrimoniaux, experts comptable afin d'identifier les meilleures structures, pour maintenir une organisation optimale dans un environnement évolutif.• Support administratif: Nous nous occupons également de la gestion des affaires courantes des familles clientes: - secrétariat privé, archivage et échange sécurisé, coffre-fort numérique, protection des données personnelles, administration, assurance, trésorerie, conciergerie.
COUPET ROCHE PATRIMOINE

France

COUPET ROCHE PATRIMOINE c’est un cabinet de : - Gestion de patrimoine - Défiscalisation - Courtage bancaire et financier Gestion de patrimoine : Accompagnement des particuliers et des chefs d'entreprise, dans la création, la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Cet accompagnement doit se faire dans les meilleures conditions et répondre à leurs objectifs personnels. Le cabinet COUPET-ROCHE PATRIMOINE n'est affilié à aucun réseau bancaire ou compagnie d'assurance et sélectionne pour vous les solutions les plus appropriées. Défiscalisation : Pour vos placements, le cabinet COUPET-ROCHE PATRIMOINE vous propose une sélection des meilleurs placements et gestionnaires permettant de réduire l' impôt sur le revenu et l' IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière). Dans le domaine de l' immobilier, Anne-Sylvie Coupet-Roche vous propose une large gamme d' investissements en immobilier direct ou indirect (SCPI) en fonction de vos besoins/attentes. Courtage bancaire et financier : Le cabinet Coupet-Roche PATRIMOINE recherche pour vous le meilleur financement de vos projets immobiliers particuliers et/ou professionnels (création, reprise, transmission d' entreprise). Le cabinet COUPET-ROCHE PATRIMOINE s'occupe de la gestion des dossiers auprès des différents établissements bancaires, et négocie les meilleures conditions de taux, de garanties, d' assurances et frais.
C&C PATRIMOINE AMBITION

France

L'entreprise C&C PATRIMOINE AMBITION, est un Prestataire de services, qui travaille dans le secteur Investissements - conseil. Elle est également présente dans les secteurs gestion de patrimoines, et services de gestion et administration de fonds d'investissement immobiliers. Elle est basée à St Egreve, France.
CF PATRIMOINE

France

CFP - Conseil Finance Patrimoine est un cabinet de gestion patrimoniale indépendant basé à Saint-Étienne depuis plus d’une décennie. Acteur de la construction et du développement de votre patrimoine, C.F.P s’adapte à la situation des personnes rencontrées en fonction de leur objectif court, moyen, long terme. Ainsi, notre approche est basée sur le besoin client et non pas produit afin d’apporter la stratégie patrimoniale le plus complète et la plus cohérente. La valeur humaine est le moteur principal de nos analyses. Pour atteindre les objectifs de nos clients, nos priorités sont l'écoute, le conseil et l'accompagnement. CFPatrimoine est référencée à l’ORIAS en qualité de Conseiller en Investissement Financier (CIF), Courtier en assurance-réassurance (COA), Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP). CFPatrimoine est adhérent auprès de ANACOFI, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF). CFPatrimoine dispose également de la Carte Professionnelle Immobilière.
FIDUCIAL CONSEIL

France

FIDUCIAL CONSEIL : Gestion de Patrimoine : prévoyance, retraite, assurance-vie, immobilier , produits financiers. 25 agences en France. voir site www.fiducial.fr

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LMP DUQUAIRE CONSEIL

France

LMP DUQUAIRE CONSEIL : conseiller en gestion de patrimoine indépendant à Lyon et Paris (Résidents & Expats), accompagne plus de 300 clients dans la constitution de leur patrimoine depuis 2007. Recherche de solutions immobilières et financières adaptées, contact direct et conseil personnalisé, suivi des solutions par votre conseiller… Accréditée pour délivrer les solutions les plus adaptées à vos objectifs, notre équipe de cinq collaborateurs répond à toutes vos demandes immobilières, financière, bancaires et juridiques. Immobilier : construisez votre patrimoine immobilier sûr, rentable, fiscalement avantageux et fiable. Conseil financier : profitez des actifs les mieux gérés et les plus rentables du marché sans déroger à votre profil de risque. Stratégie patrimoniale : offrez-vous dès maintenant une stratégie patrimoniale pour atteindre vos objectifs. Investir dans l’art : accédez aux collections classiques les plus prestigieuses pour diversifier votre patrimoine sans fiscalité.

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