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WERQUIN FINANCE CONSEIL

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Nous plaçons la satisfaction de ses clients au cœur de sa démarche favorisant un climat de confiance et de proximité afin de permettre à chacun de bénéficier du meilleur service. Afin de sécuriser notre relation contractuelle nous mettons en œuvre les obligations réglementaires qui s'imposent à nos différents métiers: Devoir de conseil, d'information, de mise en garde, de loyauté et de services .Notre principale mission consiste à garantir aux clients une information leur permettant de choisir et décider à tout moment quelle est l'offre la plus adaptée à leurs situations. Organisation et supervision des investissements. Nous vous accompagnons dans vos choix stratégiques, dans vos prises de décisions. Coordination des différents professionnels: (banquiers, agents immobiliers, sociétés de gestion) afin d'assurer un niveau de risque et une allocation d'actif en ligne avec les objectifs d'investissements. Gestion des risques financement, ressources humaines, …• Structuration juridique et fiscale du patrimoine. Coordination des avocats, notaires, conseillers patrimoniaux, experts comptable afin d'identifier les meilleures structures, pour maintenir une organisation optimale dans un environnement évolutif.• Support administratif: Nous nous occupons également de la gestion des affaires courantes des familles clientes: - secrétariat privé, archivage et échange sécurisé, coffre-fort numérique, protection des données personnelles, administration, assurance, trésorerie, conciergerie.
ARGENT360

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Il y aura probablement des moments dans votre vie où vous ne savez pas trop quoi faire de votre argent ou quelles décisions vous devez prendre au sujet de votre avenir financier. Il existe des milliers de produits financiers différents sur l’offre et le choix entre eux peut être difficile.Si vous avez peu d’expérience de la gestion des finances ou si vous êtes confus au sujet de la prise d’une décision, il peut être utile d’obtenir des conseils financiers professionnels. Un conseiller financier peut vous aider avec des choses comme : planification de votre retraite. investir ou économiser de l’argent. tirer le meilleur parti d’un montant forfaitaire comme une indemnité de licenciement ou un héritage; acheter une propriété ou contracter une hypothèque; lorsque votre vie change, par exemple, vous fondez une famille, vous divorcez ou vous êtes veuf. Planifiez-vous un événement particulier? Par exemple, votre retraite ou vos économies pour acheter une maison ou les frais d’études de vos enfants. Vous devez regarder votre vie et déterminer les événements que vous devez planifier financièrement. Avez-vous de l’argent à investir? Jetez un coup d’oeil à vos finances pour voir combien vous pouvez vous permettre d’épargner. Assurez-vous d’abord d’avoir réglé les dettes, les prêts ou les factures. Quel niveau de risques êtes-vous prêt à prendre avec votre argent? Lorsque vous investissez de l’argent, il y a une chance que vous perdiez de l’argent de votre investissement.
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